兴业启元基金怎么样?

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2018年9月,受让了民生加银基金25%的股权 (原股东为中国农业银行)成为其第二大股东;同时,受让了华融公司的债权及相关权益,使得该公司财务状况得到较大改善,并成功发行了包括公募基金、集合资金信托计划在内的多种金融产品,业务发展取得重大进展。2019 年 3 月,启元投资基金管理(北京)有限公司成立,注册资本 5.2047 亿元,由兴业银行和民资企业共同发起设立,主要经营范围为私募证券投资基金管理服务等。公司作为国内首家主要出资人注册在自贸区的证券类私募基金管理人,将充分发挥自贸试验区和科创板的双重优势,立足创新,为投资者实现财富保值增值。

从最近三季报来看,目前只有两只产品在运作,规模一共6.9亿,最大的一只就是兴全合宁,规模是6.6亿,另一只兴全合悦规模3千万,前十大重仓股跟兴全合润和兴全趋势非常接近,基本是消费医药科技为主,其中出现了五粮液和泸州老窖这种之前少见的白酒股,说明基金经理可能希望借调整的机会买入更多优质的股票,毕竟现在这两只基金的规模都比较小,调仓起来会比较灵活。

不过由于今年大盘整体处于上涨的状态,所以这两只基金今年的收益可能不会很惊人。但是如果能够保持长期稳定回报,在风险可控的前提下博取更高的收益,这些才是对投资者真正的责任。

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兴业启元的股票配置比例为0-30%,属于典型的偏债混合型基金。该基金将由兴业基金副总经理、权益投资部总经理钱伟南掌舵,他从事研究与投资工作16年有余,管理社保组合也已超过5年。作为一位“股债混合型选手”,钱伟南具有宏观利率债和股票投资等多资产管理经验。

谈及后市投资方向,钱伟南表示将从两条主线精选股票:一方面,看好受经济下行、利率下行周期利好且具有业绩确定性的大消费、大医药板块;另一方面,对5G产业、计算机、通信、电子等新兴经济龙头亦持乐观态度。同时,兴业启元还将把握债券市场的配置时机,构建久期合适、流动性良好的利率债和高等级信用债组合,追求较低风险下的组合收益最大化,严格控制信用风险。

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