金融理财师难么?
获得CFP资格,必须满足教育部认可的大学本科或本科以上学历,大学专科以上学历须具备两年以上工作经验,大专以下学历须具备五年以上工作经验。申请人还须接受规定内容、规定学时的金融理财培训,即经过有资质的培训机构组织的包括金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)两个级别课程共计232个学时,以系统地全面掌握金融理财规划理论和操作技能。通过由中国金融理财标准委员会组织的国际金融理财师(CFP)资格考试。该考试为全英文试卷,由两部分共10小时构成。通过由中国金融理财标准委员会组织的“职业道德报告书”(Statement of Ethics)评估。申请人须详细说明自己是否存在与《国际金融理财师(CFP)职业道德准则》有悖的事实,经中国金融理财标准委员会审核。申请人须提交两年以上与金融理财相关的工作经验证明,工作经历需包括制定财务规划、评估投资建议,或就财务、保险、税务、退休福利、 estate planning 之一或多项问题提供专业咨询服务经验(含实习经验、培训经验)。符合以上全部要求的申请人,经中国金融理财标准委员会审议,将被授予国际金融理财师(CFP)资格,获得由FPSB颁发的CFP证书,成为中国CFP队伍的成员,并在FPSB统一的CFP资格人员信息系统中予以登录。