投资顾问是做什么工作？
从职业属性上来看，投资顾问属于金融行业的销售岗位，主要的工作就是与客户进行沟通，了解客户的投资需求，推荐合适的金融产品，达成交易，从而帮助客户实现财富的增值。 当然，作为销售岗位，投资顾问的第一要务肯定是寻找并跟踪潜在的客户，进行初步的接触和了解，发掘真实的需求。
在确定了有合适的资金进行投资后，投资顾问就会根据客户的偏好和投资的目标，选择合适的金融机构或者产品，进行匹配与推介。 如果双方能达成共识，签订相关的合同或协议，完成交易，那这个投资顾问就算是成功了一半了。
接下来才是重点，一个优秀的投资顾问一定要能够做到，持续、全面地关注自己所负责的客户资产状况，及时地提醒客户交易的时间、金额等细节问题。
在客户咨询时，能够及时给出科学的解答和建议；在发现可能出现的风险时，能够第一时间预警，协助客户做好应对方案。同时，还要不断更新自己的知识储备，学习新的投资理念和方法，才能为客户提供更为专业化的建议。 最后，在交易完成后，还需要对交易的结果进行复盘，总结其中的得失，以便于为今后提供参考。