私募基金如何开发客户？
我谈谈我们公司（一家私募）的开发流程，因为我们主要是做机构业务，所以跟个人客户的接触会相对少一些； 首先我们会将目标客户分为三类，对应的是不同的部门来负责联系和对接，分别是：资金方（募资部）、投资部门（投研部）和行政部（综管部）。因为每个机构的资源都是有限的，所以我们一般会先优先跟进资金方面对的需求，再根据资金方的推荐来安排合适的项目给投资部门进行接洽和洽谈。当然如果一开始就有很感兴趣的资产标的，我们也会直接推荐给投资部门先行接洽。
以我们的经验来看，一般一个合格的投融资顾问会在初步了解你的需求后，给你一个大致的项目建议或方案，然后再根据这个思路去选择适合的项目向你推介，而不是瞎投一份简历给你然后等着见面约谈。毕竟这是一个相互信任的过程，只有双方都拿出诚意，才会获得对方的赏识并达成合作。所以我们在接触新的投资者时，也会尽量多地提供一些有价值的信息，让对方感受到我们的专业，从而增进彼此之间的信任感。
在沟通过程中，我们一般会先就对方的风险承受能力、投资范围和投资期等进行考察，然后结合我们的专业能力及过往业绩给予对方合理的投资建议。同时我们也会尽可能多地提供一些有价值的信息，比如当前市场走势、未来行业前景以及潜在的投资机会等等，让对方对我们更加信任，加深双方的沟通和理解，最终达成合作。