北京汽车什么时间香港上市?

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从2010年拟上市,到今年4月通过港交所聆讯,北车经历了四次上市失败。 第一次是2010年底,当时国务院决定对央企进行整体上市的推进计划,北车和南车集团作为铁路装备制造业的两家企业,被列入第一批试点的名单中,计划在上证所联袂上市;但到了2011年初,由于市场环境等不确定性因素,经与相关各方协商,决定暂缓这一方案的实施。

第二次是2013年2月,北车拟在香港联合交易所主板挂牌,融资约67亿美元,成为当年全球最大规模的IPO;但因香港市场的低迷,又加之国内A股有优质蓝筹陆续上市,最终未能成行。

第三次是2015年12月份,由于当时A股的连续大跌,使得不少此前准备在A股上市的企业改弦易辙,转而在港或境外上市。此次IPO的报价策略和之前有所变化,由先前的“溢价发行”改为“折价发行”,扣除发行费用后募集资金净额为59.5亿元。但是这一次依然未能成功。

第四次便是这次港股IPO了。 在经过多轮融资后,目前北车的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,通过铁物股份、铁科院间接持有公司8.7亿股内资股,持股比例为53.06%。据披露,铁物股份、铁科院的主要股东包括中国中铁股份有限公司(00390)、中国中车集团有限公司(01766)、中国铁路通信信号股份有限公司(00789)和中车国际控股有限公司。

关于此次募资用途,北车表示,虽然此次香港上市计划募资金额达217亿港元,但实际用于补充流动资金的仅84.5亿港元,其余款项将分别用于收购凯斯电子股权及开展海外业务、技术研发及智能化工厂建设、偿还银行贷款和补充流动资金等方面。其中,购买凯斯电子股权的资金用途最为关键,根据安排,公司将使用200亿元募集资金中的136.2亿港元,用以购置美国凯斯公司(CASE Corporation)旗下全系列传动产品业务及其相关资产。

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